2011年度盛典之2012LED产业规划

: 　　2011年是半导体照明产业发展跌宕起伏的一年。2010年末的良好发展势头并未如业内预期的那样得以延续，在国内产能大量释放、全球市场需求增速减缓、政府补助政策仍未清晰的多重压力下，中国半导体照明产业开始进入行业格局重整和竞争模式转变的新阶段。整体来看，尽管2011年有不少企业经营状况不够理想，甚至有部分企业倒闭，但不可否认的是中国半导体照明产业基础仍在进一步夯实，仍然是全球发展最快的区域。; 　　2011年，我国半导体照明产业规模达到1560亿元，较2010年的1200亿元增长30%。其中上游外延芯片、中游封装、下游应用的规模分别为65亿元、285亿元和1210亿元，增速略有放缓。; 　　2009年以来各公司对于MOCVD的投资效果在2011年得到体现。2011年，在下半年许多公司推迟设备安装的情况下，国内新增MOCVD 320台，使国内的MOCVD总数达到720台，外延芯片的产能迅速增加。[详细]

2011年初，中国半导体照明网及《半导体照明》杂志共同发起了“展望2011”中国半导体照明产业预测调查活动，通过网友投票及线下调查，最终对2011年半导体照明产业发展趋势进行了预测（点击查看详情）。现将2011年实际表现与之对比，以期为业内人士在未来预期展望等方面提供参考和帮助。
: 预测准确度：基本吻合
根据CSA年终统计，2011年，我国半导体照明产业规模达到1560亿元，较2010年增长30%。这与2011年年初大家预测的结果还是基本吻合的。不过可以看出超半数的人看好30%以上的高增长率，小编认为或许正是业内对于产业过高的自信和期望，才助长了各种扩产各种投资各种MOCVD各种蓝宝石...但万众期待的照明应用市场却并未打开。我们只能套用《大话西游》里的一句话：我们猜中了开头，却没猜中这结局...
: 预测准确度：吻合
2010年LED产业总投资额为300亿元，2011年规划超过了1200亿元，这些投资项目主要集中在LED上中游，投资分布较分散；和之前的投资高峰相比，这轮高峰投资规模更大，参与者涉及专业投资机构、其他行业厂商、外资和民间资本，投资主体更为多元化。随着下半年产能扩张引发的“结构性产能过剩”等多种因素，投资速度显现已放缓，一些大项目的进展情况更是缓慢，某些项目甚至停滞或取消。
: 预测准确度：吻合
2011年，在下半年许多公司推迟设备安装的情况下，国内新增MOCVD 320台，使国内的MOCVD总数达到720台，远低于之前规划的1500台。业内人士表示，目前已安装的720台MOCVD有多少已开工，又有多少已满载开工，还是个未知数。2011年，国内企业芯片营收增长30%，达到65亿元，但远远不及MOCVD设备106%的增速，这也反映出国内芯片产能未能充分发挥。2011年，国内GaN芯片产能达到12000kk/月，但产能利用不足50%，全年产量仅为710亿颗。上游产能过剩可见一斑。
: 预测准确度：吻合
2011年，受投资扩产，上游产能扩大；而市场增长低于预期，期望值最高的大尺寸背光及照明两大市场都没有达到预期，各个生产环节的产品都出现了大幅降价。LED芯片平均降价25%，最大降价幅度达42%；LED封装器件平均降价23%，最大降价幅度达37%。
: 预测准确度：基本吻合
MOCVD采购一直是LED的补贴大户，但高额补贴很大程度上刺激了扭曲的繁荣，不足10%的支持率也说明业内对此并不特别感冒，2011年多个地方政府叫停了MOCVD补贴政策；扩大试点示范方面，2011年5月科技部新批了16个“十城万盏”试点示范城市；产品采购补贴有近30%的支持率，可惜一直盛传的补贴政策并没在2011年出台，相信标准、认证这些关键环节布局稳妥之日就是产品采购补贴出台之时；业内最期待的技术研发方面国家也一直有“863”、“973”等项目支持，此项调查表明业内深知核心关键技术决定产业的未来。
: 预测准确度：基本吻合
2011年国内半导体照明市场形成了“有空间、无市场”的局面，市场推广没有打开，价格确实是其中关键。但2011年LED灯具价格已显著下跌，以40瓦LED替代灯为例，日本平均售价跌幅近10%，韩厂推出11.4美元的最低价，国内厂商价格甚至低于50元人民币。邻国日本是LED照明市场渗透率最高的国家，相对生活水平及电费而言较低的价格、环保积分优惠政策及环保意识是其成功的关键。未来价格还将持续下降至多数消费者可以接受的水平，但大打价格战的恶性竞争是不可取的，而且除了降价，市场推广也还有很多工作要做。
: 预测准确度：基本吻合
2011年，我国半导体照明应用领域的整体规模达到1210亿元，整体增长率达到34%。其中，照明应用的增长非常明显，占整体应用的25%，特别是在商业、工业、地铁等方面的应用得到推广。背光、景观等应用也保持了较快的增长。商业照明因为对价格不是很敏感，但对节能减排有更强烈的诉求，成为业内目前最为看好、市场份额也相当庞大的应用领域。2011年多家酒店、超市、博物馆、办公大楼等采用LED照明，商业照明的LED渗透步伐加速。
: 预测准确度：基本吻合
据“十城万盏”试点城市调研统计，目前37个试点城市已应用的LED灯具超过420万盏，其中功能性照明灯具约200万盏。其中，LED直管灯用量最多（约60万盏），约占30%左右；其次为路灯、射灯、球泡灯、筒灯、平面灯等。虽然试点城市的情况并不能反映全国总体情况，但至少是典型代表。国内LED企业室内照明产品目前仍以外销为主，管灯和球泡灯是主要产品，日本是主要市场。
: 预测准确度：基本吻合
据“十城万盏”试点城市调研统计，目前37个试点城市共应用LED路灯约37万盏。与之前相比，LED路灯照明市场表现出稳定发展的状态，一方面，由于业界对于道路照明市场的预期更加理性；另一方面，通过前几年的应用和摸索，LED道路照明产品的不断成熟，成本持续下降。因此，有人预期LED路灯照明市场在经历挫折发展之后，其发展机会将重新显现出来。2011年，日本及我国台湾地区也开始导入LED路灯规划。
: 预测准确度：吻合
当前的LED照明行业渠道营销体系仍以工程招标等隐形渠道为主，但越来越多的LED企业开始积极探索适合于LED照明产品的渠道模式，在传统分销、设计与家装、大项目(工程)渠道等方面全力出击。2011年，在很多大型的超市都能找到LED照明产品的身影；品牌店也成为一些有实力的LED企业拓展渠道的有力举措；B2B和B2C网站也已变成重要的销售平台，众多企业通过电子商务找到客户和订单，甚至走出国门，个人消费者也将网络视为购买LED产品的重要渠道。
: 预测准确度：吻合
根据国家半导体照明工程研发及产业联盟数据，在国产大功率芯片方面中国取得了很大进步，能够实现产业化光效120lm/W；具有自主知识产权的硅衬底功率型芯片产业化光效达到100lm/W。而功率型白光半导体照明封装接近国际先进水平，超过130lm/W。
: 预测准确度：吻合
年初预计，LED照明产品开发的主要关注点将从光效等转向成本与可靠性，现在来看这个判断非常准确。2011年，市场最明显的反应就是产能释放导致的整体价格下降，为了开拓市场并获得利润，成本控制成为重中之重。除了颠覆性的技术创新出现可以使成本降低，通过应用量的扩大、工艺的不断改进、提高自动化等进行渐进式的方式也可使成本降低，但总体来说，降低成本最终还是要落实在技术创新上。
: 预测准确度：基本吻合
2011年，半导体照明专利领域依然“战事”不断，与此同时，巨头间的专利互授已成为了其全球战略的一部分，巨头们的联手，无疑共同筑起一座专利之墙，墙外的企业不免有些如履薄冰。对此韩国及我国台湾地区业界均有明显动作：台湾工业研究院宣布成立智财银行；韩国LED业者则将共同针对海外企业的专利攻势进行大规模反攻行动，欲以专利共识阻断其他竞争厂的大规模诉讼。
: 预测准确度：吻合
2011年国内半导体照明标准制定工作取得很大进展，9月国标委新一批立项的国家标准中，有24项与半导体照明产品相关，涉及外延芯片、封装及照明应用各个环节，联盟发布的《反射型自镇流LED照明产品》和《LED筒灯》技术规范“升级”为国家标准。而且国标委联合发改委等六部委，成立了国家半导体照明标准领导小组和专家组，希望协调不同部门和不同产业环节的工作，共同推动半导体照明标准化的相关工作。

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